В марте 2022 года зарубежные производители химикатов покинули российский рынок. Один из самых крупных брендов – Kemira (Финляндия) приостановил поставки сернистого ангидрида (SO2). Он применяется для получения водного раствора диоксида хлора, который является отбеливающим реагентом. Под ограничения попал также хлорат натрия, который применяется в других технологических схемах производства белой бумаги. Финская компания обеспечивала примерно 70% российского потребления этого химиката.
Российские ЦБК были вынуждены перейти на альтернативные виды продукции, предпринять шаги по поиску новых зарубежных партнеров и перестройки логистических цепочек. Политика импортозамещения в России стала катализатором формирования локальных производств химических реагентов и добавок в стране.
Какие российские компании-производители заместили зарубежные бренды, и какие перспективы развития автономного рынка химической продукции стоит ожидать в 2024 году? В материале представлен обзор игроков рынка химической продукции, а также экспертное мнение компаний-партнеров UpackUnion.
Сложности российской химической промышленности
Один из сценариев – переориентация рынков сбыта и поставки новой продукции от партнеров из Азии. Практически сразу после приостановки логистических цепочек из Европы на промышленном форуме «Иннопром» состоялись переговоры об организации экспорта хлората натрия из Узбекистана.
Как сообщал тогда журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Узбекистан является наиболее оптимальным логистическим направлением. Министр отметил, что в России есть основные компоненты для производства бумаги, а применяемый для ее отбеливания хлорат натрия компании могут закупать в Китае или Узбекистане.
В 2023 году Китай занимал ведущие позиции по поставке необходимой отрасли химии в Россию. Так, по оценке заведующего кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПБГЭУ) Александра Карлика, только за первые два месяца 2023 года Китай поставил наибольшее число оптических отбеливателей (47% от общего числа экспортеров).
Вместе с расширением базы зарубежных партнеров активизировалась и российская химическая промышленность. В 2023 году в Минпромторге РФ заявили, что отечественное производство отбеливателей для бумаги закрывает потребности российских ЦБК уже на 90%. При этом к 2025 году планируется повысить качество реагентов до уровня европейских аналогов.
Поддержка политики импортозамещения в России проявляется в виде льгот, субсидий и заниженных процентных ставок по кредитам для отечественных компаний. Программа импортозамещения в России реализуется с 2014 года.
На сегодняшний день в России прорабатывается ряд решений для производств ЦБП. Предприятия химической промышленности, а также научно-исследовательские учреждения успешно наращивают компетенции и предлагают отраслевому рынку альтернативные добавки для производства беленых видов бумаги и картона.
Минпромторг представил Перечень критической промышленной продукции в отрасли химической промышленности Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы, входивший ранее в план импортозамещения. Соответствующий приказ опубликован 24 января 2024 года.
В список остро необходимой промышленности химической продукции в категории «Продукты в рамках реализуемых инвестиционных проектов» вошли диоксид титана (пигментный), терефталевая кислота, декоративные виниловые пленки и др.
В категорию «Позиции с потенциальными направлениями для инвесторов» вошло более пятидесяти позиций.
При этом на большинство из перечисленного сырья, которое не производится в стране совсем или производится в недостаточном количестве, действуют ограничительные таможенные пошлины. Например, на ПОМ, ПБТ или ПЭТФ установлена пошлина в 4%, для м-ЛПЭНП, ПВХ-Х и ЭВА действует пошлина 6,5%. В то же время пошлины на готовые изделия, например, на БОПЭТ-пленку, которая производится в стране, равна всего 6,5%.
Логистика
По данным портала логистики и транспорта InfraNews, перевозка контейнеров во внутреннем сообщении по итогам 2023 года превысила 3 млн TEU*, увеличившись за год на 18%. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 16,7%, до 5,4 млн TEU.
Основной номенклатурой перевозок остались химикаты и сода, которых за год перевезено более 800 тыс. TEU (+3,5% год к году).
По итогам 2023 года экспорт бумажной продукции снизился на 3% до 237,9 тыс. TEU.
* TEU — условная единица для измерения объёма контейнерных перевозок
Вместе с этим представители отрасли ЦБП на совещании у генерального директора Российских железных дорог Олега Белозерова обратили внимание на вопрос доставки необходимых химических компонентов. По предложению РЖД было принято решение об организации ускоренных маршрутов из Китая, Индии и Турции. Участники также рассматривали вариант создания собственных мощностей по производству необходимой продукции, однако решение отложено ввиду долгих сроков строительства производственных площадок и их окупаемости, отмечается в источнике InfraNews.
Книгоиздательство
Ограничение поставок существенно отразилось и на книгоиздательской индустрии. Российские типографии были вынуждены переориентироваться на продукцию азиатских и отечественных производителей.
По данным компании «Дубль В» импорт мелованной бумаги из всех стран к 2023 году снизился с 37,8 тыс. т (январь-апрель 2021 г.) до 21,5 тыс. т. (январь-апрель 2023 года), при этом 99% поставок приходилось на Китай. Импорт немелованной бумаги за аналогичный период уменьшился с 14 тыс. т до 1,7 тыс. т. За январь-апрель 2023 года импорт самоклеящихся материалов составил 0,5 тыс. т, целлюлозного картона – 60 тыс. т (97% занял Китай), макулатурного картона – 10,5 тыс. т.
Продолжение читайте в следующем материале UpackUnion.
*Сообщение подготовлено на основе отчета по анализу рынка импорта РФ, не включающего данные по товарообороту России со странами ЕАЭС, Сирией, Ираном.